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8月28日，工業和信息化部、自然資源部、生態環境部、商務部、國家市場監督管理總局等五部門聯合印發《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，旨在推動鋼鐵行業平穩運行和結構優化升級。《方案》中明確目標，2025-2026年，鋼鐵行業增加值年均增長4%左右，經濟效益企穩回升，市場供需更趨平衡，產業結構更加優化，有效供給能力不斷增強，綠色低碳、數字化發展水平顯著提升。在筆者看來，《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》的出臺已經為中國鋼鐵行業的再次“攻堅”打響了發令槍。
    

首先從明顯的數據指標-鋼鐵行業增加值來看，2024年鋼鐵行業（黑色金屬冶煉和壓延加工業）的工業增加值為4.0%，2025年上半年鋼鐵行業工業增加值為5.6%，1-7月鋼鐵行業工業增加值為6.0%，均明顯高于《方案》提出的增長目標，但是否就意味著鋼鐵行業已經“高枕無憂”了呢？其實不然，2025年以來鋼鐵行業工業增加值的表現相對較好，其中的一部分原因在于前期“兩重、兩新”政策的推動以及新能源轉型投資的帶動下，鋼鐵行業的頭部企業的原有品種優勢的“紅利”依然存在，但隨著大批鋼鐵企業的品種轉型升級的不斷加快，原有“紅利”的窗口期正在快速收窄，《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》中明確目標，2025-2026年，鋼鐵行業增加值年均增長4%左右，也可以解讀為中國所有的鋼鐵企業年度增加值要達到增長4%以上，只有這樣才能有效保障鋼鐵行業整體的達標任務完成，鋼鐵行業工業增加值的提升不是一個簡單的“計算題”，這將是一個復雜的系統工程，而且面臨著“總體產量壓減、品種質升提級、品種結構性過剩、市場價格下降，企業利潤壓縮”過程的多次反復。因此從這個層面來看，鋼鐵行業要達到增加值年均增長4%左右的“路程”還將任重道遠。

與此同時，今年以來的鋼鐵行業的利潤也在快速“回補”，2024年鋼鐵行業整體利潤291.9億元，同比下降54.6%；今年1-7月鋼鐵行業利潤已經達到了643.6億元，同比增長51.8倍，但鋼鐵行業利潤的“回補”主要來源于“焦炭降價”，但就目前的中國鋼鐵業現狀而言，僅僅依靠原料降價來“回補”鋼鐵企業，并不是一個可持續的正向循環，雖然今年以來鋼鐵行業的工業增加值明顯高于《方案》提出的增長目標，但后期原料價格的快速回升也會再次“蠶食”鋼鐵企業得來不易的“利潤”，這就迫使鋼鐵企業繼續瞄準“高智綠”加速向上，才能在未來“雙循環”的大背景下，建立不同的競爭優勢，從而獲得議價權。

其次從鋼鐵行業的供需層面來看，目前鋼鐵行業依然處于整體供大于需的階段，但深層次的品種結構調整也許才剛剛開始，供給端壓減是毋庸置疑的，但“減哪個品種，又增哪個品種”卻又成了鋼企的難題，而《方案》中的一句話可以明確的闡明即“注重供需兩端協同發力，增強供需適配性 ，以嚴禁新增產能和實施產量壓減控總量，以高端特鋼研發和大宗產品質量升級優供給，以拓展建筑和交通領域應用擴需求”。在筆者看來，可解釋為“總量上壓減、供需上協調適配、品種上質升高端、需求上建材提級”。

而且7月份1.2萬億雅魯藏布江下游水電開工后僅僅一個月，新藏鐵路工程也悄然浮出水面，這波扎根西藏地區的“基建用鋼提級”也正式開啟，首先這兩個工程僅僅是“兩個支點”，本身的基建用鋼需求就不可小覷，同時也瞄準了本來在基建用鋼體系最為薄弱的“建材特鋼領域”，與此同時，由這兩個支點放大到面上，就會看到西藏地區將會迎來基礎設施領域的“全面迭代”，這也將帶動基建用鋼再次“擴面提級”。

接下來再看看建筑用鋼領域的需求變化，8月28日，《中共中央 國務院關于推動城市高質量發展的意見》對外公布。這份意見強調，我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。從筆者的角度來看，可以簡單理解為“房地產用鋼需求的高峰已過，但城市更新用鋼需求才剛剛開始”。但也要結合“好房子”的概念，這也就指向了“鋼結構領域”。從鋼鐵產業鏈的角度來看，筆者認為這是一次由“用鋼需求轉換”向“品種供給提級”明確路徑。從時間線上來看，前期有“兩重、兩新”為板材用鋼提級做鋪墊，現在有“交通、建筑”為建材用鋼提級做基礎，從而全面提升中國鋼鐵行業全球競爭力的一場“提級攻堅戰”。

同時在中國鋼鐵行業全球競爭力提升的過程中，必不可少的是“綠色低碳和人工智能+”的全接入，目前來看，中國的“綠電和綠能”已經開啟了全應用時代，與此同時，國務院也印發了《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，強調了“人工智能+”產業發展，而且《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》中也明確推動“人工智能＋鋼鐵行業”發展，人工智能的快速接入不僅僅可以在新材料、新品種研發領域快速迭代，同時也可以在鋼鐵需求新場景的應用端快速落地。

那么各位看官也會更好奇，目前困擾中國鋼鐵行業的供需矛盾何時才能緩解？供需矛盾的緩解首先要靠鋼鐵企業的“自主控產”，先要擺脫“規模效益”這條舊路，才能追尋“品種利潤”這條新路，但單單靠“自主控產”并不能解決企業品種競爭力的問題，而是快速應用人工智能+鋼鐵行業的方案，加大加快“新需求應用場景下的品種研發”，才能在未來全球競爭中“拔得頭籌”。目前來看，中國鋼鐵產量走下“10億噸”這個臺階應該是大概率事件，但結構化調整中的品種競爭會更加劇烈，因為中國鋼鐵行業要先“斷尾”才能“求生”，而后才是“突破性好轉”。那么就鋼材價格而言，筆者認為中國鋼鐵行業或將再次進入一次類似“2014-2015年”鋼價陣痛期，才能真正達到從“價格到價值”的蛻變。（蘭格鋼鐵研究中心，葛昕，15810671409（微信同號）轉載請注明出處）